[THE NEW YORK TIMES] 핀테크 스타트업 렌딩 클럽, IPO 준비 중 스마트폰으로 소액대출서비스를 제공하고 있는 핀테크 스타트업 렌딩 클럽(Lending Club)이 주식공개상장(IPO)을 준비 중입니다. 렌딩 클럽은 중개자인 은행 없이 빌리고자 하는 사람과 빌려주고자 하는 사람을 연결 시켜주는 서비스입니다. 그들은 개정된 투자 설명서에서 주당 10~12 달러, 6억 9천2백만 달러(한화 약 7천7백억 원)가 모일 것을 기대한다고 밝혔다고 합니다. 랜딩 클럽 대표 르노 라플랑쉬(Renaud Laplanche)   [re/code] 마이크로소프트 2천만 달러 들여 메일 앱 업체 어컴플리 인수…

It has been announced in Korean media this morning that the country’s leading food delivery service (Baedal minjeok) has secured funding of USD36 million from Goldman Sachs. JaeHyun Lee, in charge of the Korean investmnet said: “Korea is a very exciting market for e-commerce and we are excited to be partnering with Baedal Minjeok, to help them solidify their position in Korea and expand into new markets.” Kim BongJin, CEO of Baedal…

Devsisters, the darling of Korean gaming over the last two years has listed its stock publically in what has been one of the most down played IPOs I am aware of. In fact, so down played that I wasn’t aware of it until today. At the time of the IPO the company valuation was $627 million, ranking the it 32nd most valuable company in Korea. The IPO happened on October 6th. Devsisters…

회사의 가치가 천억 대를 넘어 조 단위에 이르는 스타트업을 ‘더 유니콘 클럽(The Unicorn Club)’이라고 부른다. ’유니콘’이란 전설속의 상상의 산물이지만 마치 유니콘처럼 보기 드물고 마술적인 가치를 창출해 낸 페이스북과 링크드인, 드롭박스와 같은 스타트업들을 그렇게 부르고 있다. 지난 12월 카우보이벤처스(Cowboy Ventures)의 에일린 리(Aileen Lee) 대표가 기업가치가 10억 달러(한화 약 1조384억 원) 넘는 미국의 소프트웨어 스타트업 39개를 유니콘이라고 지명하는 기사를 테크크런치에 기고했다. 그후로 10억 달러가 넘는 소프트웨어 스타트업들은 세계적인 유니콘( Unicorn)으로 불리고 있다. 내일 9월 12일 개최되는 ‘비글로벌2014(beGLOBAL2014)’에서는…

After a period of rampant speculations it has been reported that Line Corp.,which now boasts almost half a billion users, has filed confidentially for an initial offering in the U.S. It is expected that the company will seek a dual-listing in New York and Tokyo. This, according to a report our on Bloomberg. While the details have not been released publicly by Line, it is believed that Morgan Stanley (MS) is managing the listing…

두 달 전쯤인가 꽤 큰 글로벌 컨설팅펌(Global Consulting Firm)에서 컨설턴트로 일하고 있는 후배로부터 오랜만에 연락이 왔다. 내용인 즉, ‘XX 벤처캐피털(이하, “VC”)에서 오퍼(Offer)를 받았는데 VC가 어떤 일을 하는 것인지, 그리고 오퍼를 준 회사가 평은 어떤지 레퍼런스를 부탁한다’는 것이었다. 컨설턴트들이 VC로 옮겨가는 것이야 전혀 새로운 일이 아니지만, 그 후배는 사실 그 전까지 VC에 대해 별 관심이 없었던 친구이기에 ‘요새 VC 펌들이 정말 크게 몸집을 불리고 있구나’, 그리고 ‘사회적으로나 개인적으로나 VC에 대해 가진 관심이 예전보다…

Kakao Corp, this week has announced an agreement to buy Korea’s second largest domestic Internet-portal operator Daum Communications in an all-stock deal. It is hoped that the deal will boost the merged entity’s presence in on both Web and mobile services. The deal comes at a time when tech analysts are heralding the end of messaging 2.0, as most independent messaging services which have seen enormous growth recently will now have merged or been…

미국의 액션 카메라 전문 기업 ‘고프로(GoPro)’가  미국 증권거래위원회(SEC)에 상장신청서를 제출했다고 어제 19일(현지 시각) 비즈니스인사이더가 보도했다. 이번 기업공개(IPO)를 통해 ‘고프로’는 1억 달러(한화 1,023억4,000만 원)의 자금을 조달할 예정이다. 기업공개의 주관사로는 JP모건, 시티은행, 바클레이 등 월 가의 대형 은행들이 참여했다. 2002년 니콜라스 우드만(Nicholas Woodman)이 설립한 ‘고프로’는 전 세계 액션캠 시장 1위를 차지하고 있는 기업으로, 국내 시장에서도 50%가 넘는 점유율을 차지하고 있다. 지난 3월 비즈니스인사이더는 ‘고프로’의 기업가치가 23억 달러에 이르며, 올해 5월 경에는 기업공개가 있을 것이라고 예측했다. ‘고프로’는 이번…

중국 최대 전자상거래업체인 알리바바가 미국 증시 상장 서류를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다고 지난 6일(현지 시간) 블룸버그가 보도했다. 이번 제출 서류에는 정확한 발행 주식 수와 같은 핵심적인 재무 관련 정보는 표기되어 있지 않으며, 우선적으로 10억 달러(한화 1조 300억 원)의 자금을 조달한다는 내용이 담겨있는 것으로 밝혀졌다. 블룸버그 통신은 이번 알리바바의 IPO가 미국증시 사상 최대 규모가 될 것이라고 예측했다. 일부 애널리스트들은 2012년 160억 달러 규모로 상장한 페이스북을 알리바바가 뛰어넘을 수 있을 것으로 전망하고 있다. 이번 알리바바…

필자가 가르치는 학생들에게 벤처를 한다면 어떤 사업을 할 것인지 생각해 보도록 하였다. 그리고 VC 대상의 투자제안을 만들어보라고 하였다. 훌륭한 경영학도들답게, 필자의 학생들은 엑셀 시트에 흠잡을 데 없는 향후 5 년 동안의 재무 예측을 그려냈다. 그리고 그들은 다음과 같이 말했다. “향후 5 년간 보수적 관점에서 예상되는 수익의 PV (현재가치, Present Value)를 기초로 볼 때 본 사업은 5백만 달러의 Valuation이 타당합니다. 그 중 20%, 즉 백만 불을 저희에게 투자할 것을 제안합니다.” 제법 규모가 있는…

주식 상장으로 1억 달러(약 1,070억 원) 펀딩을 노리는 온라인 음식 주문 서비스 회사 그럽헙(GrubHub)이 10억 달러(약 1조 700억 원)의 회사 가치를 인정받았다. 지난 금요일 상장준비를 위해 작성된 그럽헙의 재무상태와 비즈니스 관련 상세 자료가 처음으로 일반 대중에게 공개되었다. 자료에 따르면 작년 12월 그럽헙의 비상장 주식은 주당 6.85달러(약 7,000 원)이며, 유통되고 있는 총 주식은 1억 4,900만 주이다. 이를 바탕으로 계산한 그럽헙의 시가 총액은 현재 약 1조 1천억 원이다. 그럽헙은 2004년 시카고에서 처음 서비스를 시작하였으며, 10년 만에…

Kakao Corp., developers of Korea’s favorite messaging service and social platform, Kakao Talk, will be listing its stock publicly next May. This follows the recent news that SundayToz also successfully listed its stock in August 2013, and demonstrates further growth in the domestic tech industry, that has been attracting much attention in the international press attention recently. What’s more interesting though is the potential opportunity that Facebook has presented following today’s news that…

카카오, 국내 증시 상장과 해외 증시 상장 모두 고려 카카오(이석우 공동대표)가 내년 5월 기업공개(IPO)를 목표로 국내 주관사와 해외 주관사를 물색하던 중 삼성증권과 모건스탠리를 최종 후보로 고려 중이라는 소식이다. 오늘 19일 월스트리트저널(WSJ)을 통해 카카오 관계자는 코스닥과 코스피 중 한 곳에 상장할 예정이며, 국내 증시가 아닌 해외 증시에도 상장할 가능성이 있다고 전했다. 지난 3일 말레이시아 재계 서열 6위 버자야그룹이 카카오 지분 0.4%를 주당 9만원에 매입, 총 110억 원에 사들여 카카오의 현 시가총액이 2조 원에 이르는 것으로…

B. IPO(기업공개) 준비 미국 벤처 기업의 회수는 90% 이상이 M&A로 발생한다. 활발한 M&A는 벤처 산업의 가장 중요한 요소 중에 하나이다. M&A는 매각기업의 모든 성장단계에서 발생 가능하기 때문에, 직원 5명 이하의 초기기업부터 직원 500명의 대형 벤처회사까지 모든 회사가 대상이 된다. 즉, 물이 나갈 구멍이 있어야 물이 많이 들어와도 물이 썩지 않듯이, 벤처 자금 역시 나가는 구멍이 많아야, 많은 돈이 유입되어도 생태계가 건강하게 유지될 수 있는데, M&A는 벤처 자금이 생태계 밖으로 나가는 많은 구멍의…

트위터가 페이스북에 이어 주식상장으로 대박신화를 재연했다. 7일(현지시간) 트위터는 뉴욕증권거래소에서 공모가 26달러보다 높은 45.10달러로 첫거래를 시작했다. 이날 미국 증권시장은 다우지수가 150포인트 하락하고 S&P500 지수도 1.3% 떨어지는 등 좋지 않았다. 하지만 이런 악재에도 불구하고 트위터는 공모가보다 2배 가까운 가격에 첫날 거래를 마감함으로써 투자자들에게 큰 돈을 안겨줬다.   한편, 한국경제신문 김광현 기자(@kwang82)가 트위터로 ‘트위터 주가 인포그래픽’을 공개하였다. 김 기자는 “트위터 상장 첫날 수치 발행가 26달러”라며 “거래 첫날 시가 45.10, 장중최고 50.09, 종가 44.90달러로 73% 상승,…

  페이스북의 마크 주커버그는 공식적인 경로를 포함하여, 잭 도시에게 트위터의 인수를 제안한 바가 있었다. 2008년 11월, 잭 도시가 트위터의 CEO에서 잠시 쫓겨나 있던 시절, 트위터의 공동 창업자 Ev Williams와 Biz stone 역시 페이스북의 주커버그에게 초대받아  트위터의 인수 제의를 받았던 것이다. 주커버그의 제안은 다소 공격적이기 까지 했는 데, 트위터를 팔지 않으면,  똑같은 제품을 만들어 시장에 내어 놓겠다는  협박성 제안도 했다고 한다. 미팅 중, Williams와 Stone은 트위터의 밸류를 $ 500 million (약 5000억원)으로 제안했으며, 주커버그는…

트위터가 최근 IPO 파일링(S-1)을 공개하면서 공식적으로 IPO 나설 계획이다. 관련해서 현재 매출 구조 및 IPO 후 수익 창출 전략 등 다양한 분석이 나오고 있다. 이 부분은  차후에 다루기로 하고, 현재는 트위터의 기업 현황 (임직원, 투자, M&A 활동 등)에 대해 알아보도록 하자. (* 2006년 3월 Biz Stone (Co-founder) Jack Dorsey (Co-Founder, Exec Chairman) Evan Williams(Co-Founder) 3명이 공동 창업했으며, 회사는 현재 샌프란시스코에 위치해 있으며 1,300명의 직원이 종사하고 있다) [이사진 현황] [투자 유치 현황] 현재까지 주요…

  원문출처: WSJ (원문바로가기)   다우존스 벤처소스에 따르면 미국에서는 지난 주말까지 총 47개의 기업이 IPO를 했다. 이는 2011년 한 해 동안 상장한 기업의 수(46개)보다 많고, 2012년에 상장한 기업의 수(50개)와도 비슷하다.  첫 3분기까지만을 비교하여도 동 기간 53개의 기업이 상장했던 2007년 이후 최고의 IPO의 해가 될 것으로 보인다. (금년에는 트위터도 IPO를 준비중이다) 이에 따라 벤처캐피탈 디스패치는 올해 IPO의 동향과 몇몇 두드러진 사례를 되짚어 보았다.    IPO에서 가장 많은 돈을 끌어모은 기업: FireEye Inc. 이 사이버보안회사는 약 3억…

트위터의 입장에서는 초창기부터 근무한 유능한 임직원들을 붙잡아두기 위해 자사 지분을 현금화할 기회를 임직원들에게 제공하는 것으로 블랙록과의 거래에 동의했다.

어제 Zipcar가 Avis에 인수되었다는 소식이 발표되자 일부 주주들이 반기를 들고 일어섰다. 증권법문로펌 Power Taylor와 구 미국 증권 거래위원회의 변호사인 Willie Briscoe는 공개적으로 Zipcar 인수 가격에 불만이 있는 주주들을 모집하고 있다.