IPO
New Kakao-Daum Merger Aims to De-Throne Naver-Line And Expedite Kakao’s IPO
2014년 05월 27일

Kakao Corp, this week has announced an agreement to buy Korea’s second largest domestic Internet-portal operator Daum Communications in an all-stock deal. It is hoped that the deal will boost the merged entity’s presence in on both Web and mobile services. The deal comes at a time when tech analysts are heralding the end of messaging 2.0, as most independent messaging services which have seen enormous growth recently will now have merged or been…

1조 원 매출, 액션캠 기업 ‘고프로(GoPro)’, 美 IPO 신청서 제출
  ·  2014년 05월 20일

미국의 액션 카메라 전문 기업 ‘고프로(GoPro)’가  미국 증권거래위원회(SEC)에 상장신청서를 제출했다고 어제 19일(현지 시각) 비즈니스인사이더가 보도했다. 이번 기업공개(IPO)를 통해 ‘고프로’는 1억 달러(한화 1,023억4,000만 원)의 자금을 조달할 예정이다. 기업공개의 주관사로는 JP모건, 시티은행, 바클레이 등 월 가의 대형 은행들이 참여했다. 2002년 니콜라스 우드만(Nicholas Woodman)이 설립한 ‘고프로’는 전 세계 액션캠 시장 1위를 차지하고 있는 기업으로, 국내 시장에서도 50%가 넘는 점유율을 차지하고 있다. 지난 3월 비즈니스인사이더는 ‘고프로’의 기업가치가 23억 달러에 이르며, 올해 5월 경에는 기업공개가 있을 것이라고 예측했다. ‘고프로’는 이번…

중국 최대 전자상거래업체 알리바바, 美 IPO 신청서 제출
  ·  2014년 05월 07일

중국 최대 전자상거래업체인 알리바바가 미국 증시 상장 서류를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다고 지난 6일(현지 시간) 블룸버그가 보도했다. 이번 제출 서류에는 정확한 발행 주식 수와 같은 핵심적인 재무 관련 정보는 표기되어 있지 않으며, 우선적으로 10억 달러(한화 1조 300억 원)의 자금을 조달한다는 내용이 담겨있는 것으로 밝혀졌다. 블룸버그 통신은 이번 알리바바의 IPO가 미국증시 사상 최대 규모가 될 것이라고 예측했다. 일부 애널리스트들은 2012년 160억 달러 규모로 상장한 페이스북을 알리바바가 뛰어넘을 수 있을 것으로 전망하고 있다. 이번 알리바바…

“Selling a Company” – 101
  ·  2014년 04월 24일

필자가 가르치는 학생들에게 벤처를 한다면 어떤 사업을 할 것인지 생각해 보도록 하였다. 그리고 VC 대상의 투자제안을 만들어보라고 하였다. 훌륭한 경영학도들답게, 필자의 학생들은 엑셀 시트에 흠잡을 데 없는 향후 5 년 동안의 재무 예측을 그려냈다. 그리고 그들은 다음과 같이 말했다. “향후 5 년간 보수적 관점에서 예상되는 수익의 PV (현재가치, Present Value)를 기초로 볼 때 본 사업은 5백만 달러의 Valuation이 타당합니다. 그 중 20%, 즉 백만 불을 저희에게 투자할 것을 제안합니다.” 제법 규모가 있는…

[beTECH]상장 준비중인 온라인 음식 주문 서비스 회사 그럽헙(GrubHub) 1조 클럽 합류
  ·  2014년 03월 03일

주식 상장으로 1억 달러(약 1,070억 원) 펀딩을 노리는 온라인 음식 주문 서비스 회사 그럽헙(GrubHub)이 10억 달러(약 1조 700억 원)의 회사 가치를 인정받았다. 지난 금요일 상장준비를 위해 작성된 그럽헙의 재무상태와 비즈니스 관련 상세 자료가 처음으로 일반 대중에게 공개되었다. 자료에 따르면 작년 12월 그럽헙의 비상장 주식은 주당 6.85달러(약 7,000 원)이며, 유통되고 있는 총 주식은 1억 4,900만 주이다. 이를 바탕으로 계산한 그럽헙의 시가 총액은 현재 약 1조 1천억 원이다. 그럽헙은 2004년 시카고에서 처음 서비스를 시작하였으며, 10년 만에…

As Facebook Buys WhatsApp, What’s The Future of Korea’s Top Messaging App, Kakao Talk?
2014년 02월 20일

Kakao Corp., developers of Korea’s favorite messaging service and social platform, Kakao Talk, will be listing its stock publicly next May. This follows the recent news that SundayToz also successfully listed its stock in August 2013, and demonstrates further growth in the domestic tech industry, that has been attracting much attention in the international press attention recently. What’s more interesting though is the potential opportunity that Facebook has presented following today’s news that…

카카오 IPO 주관사 삼성증권·모건스탠리로 좁혀지나
  ·  2014년 02월 20일

카카오, 국내 증시 상장과 해외 증시 상장 모두 고려 카카오(이석우 공동대표)가 내년 5월 기업공개(IPO)를 목표로 국내 주관사와 해외 주관사를 물색하던 중 삼성증권과 모건스탠리를 최종 후보로 고려 중이라는 소식이다. 오늘 19일 월스트리트저널(WSJ)을 통해 카카오 관계자는 코스닥과 코스피 중 한 곳에 상장할 예정이며, 국내 증시가 아닌 해외 증시에도 상장할 가능성이 있다고 전했다. 지난 3일 말레이시아 재계 서열 6위 버자야그룹이 카카오 지분 0.4%를 주당 9만원에 매입, 총 110억 원에 사들여 카카오의 현 시가총액이 2조 원에 이르는 것으로…

[픽션실리콘밸리] 투자의 시작과 끝 (2)
  ·  2014년 02월 14일

B. IPO(기업공개) 준비 미국 벤처 기업의 회수는 90% 이상이 M&A로 발생한다. 활발한 M&A는 벤처 산업의 가장 중요한 요소 중에 하나이다. M&A는 매각기업의 모든 성장단계에서 발생 가능하기 때문에, 직원 5명 이하의 초기기업부터 직원 500명의 대형 벤처회사까지 모든 회사가 대상이 된다. 즉, 물이 나갈 구멍이 있어야 물이 많이 들어와도 물이 썩지 않듯이, 벤처 자금 역시 나가는 구멍이 많아야, 많은 돈이 유입되어도 생태계가 건강하게 유지될 수 있는데, M&A는 벤처 자금이 생태계 밖으로 나가는 많은 구멍의…

트위터 IPO하자마자 100% 상승, 대박의 시작?
  ·  2013년 11월 08일

트위터가 페이스북에 이어 주식상장으로 대박신화를 재연했다. 7일(현지시간) 트위터는 뉴욕증권거래소에서 공모가 26달러보다 높은 45.10달러로 첫거래를 시작했다. 이날 미국 증권시장은 다우지수가 150포인트 하락하고 S&P500 지수도 1.3% 떨어지는 등 좋지 않았다. 하지만 이런 악재에도 불구하고 트위터는 공모가보다 2배 가까운 가격에 첫날 거래를 마감함으로써 투자자들에게 큰 돈을 안겨줬다.   한편, 한국경제신문 김광현 기자(@kwang82)가 트위터로 ‘트위터 주가 인포그래픽’을 공개하였다. 김 기자는 “트위터 상장 첫날 수치 발행가 26달러”라며 “거래 첫날 시가 45.10, 장중최고 50.09, 종가 44.90달러로 73% 상승,…

트위터, 페이스북에 매각하지 않은 3가지 이유
  ·  2013년 11월 06일

  페이스북의 마크 주커버그는 공식적인 경로를 포함하여, 잭 도시에게 트위터의 인수를 제안한 바가 있었다. 2008년 11월, 잭 도시가 트위터의 CEO에서 잠시 쫓겨나 있던 시절, 트위터의 공동 창업자 Ev Williams와 Biz stone 역시 페이스북의 주커버그에게 초대받아  트위터의 인수 제의를 받았던 것이다. 주커버그의 제안은 다소 공격적이기 까지 했는 데, 트위터를 팔지 않으면,  똑같은 제품을 만들어 시장에 내어 놓겠다는  협박성 제안도 했다고 한다. 미팅 중, Williams와 Stone은 트위터의 밸류를 $ 500 million (약 5000억원)으로 제안했으며, 주커버그는…

트위터의 IPO 전 투자 유치 및 주주 구성 현황
  ·  2013년 10월 07일

트위터가 최근 IPO 파일링(S-1)을 공개하면서 공식적으로 IPO 나설 계획이다. 관련해서 현재 매출 구조 및 IPO 후 수익 창출 전략 등 다양한 분석이 나오고 있다. 이 부분은  차후에 다루기로 하고, 현재는 트위터의 기업 현황 (임직원, 투자, M&A 활동 등)에 대해 알아보도록 하자. (* 2006년 3월 Biz Stone (Co-founder) Jack Dorsey (Co-Founder, Exec Chairman) Evan Williams(Co-Founder) 3명이 공동 창업했으며, 회사는 현재 샌프란시스코에 위치해 있으며 1,300명의 직원이 종사하고 있다) [이사진 현황] [투자 유치 현황] 현재까지 주요…

2013년 미국시장 IPO의 대세는 무엇일까?
2013년 10월 04일

  원문출처: WSJ (원문바로가기)   다우존스 벤처소스에 따르면 미국에서는 지난 주말까지 총 47개의 기업이 IPO를 했다. 이는 2011년 한 해 동안 상장한 기업의 수(46개)보다 많고, 2012년에 상장한 기업의 수(50개)와도 비슷하다.  첫 3분기까지만을 비교하여도 동 기간 53개의 기업이 상장했던 2007년 이후 최고의 IPO의 해가 될 것으로 보인다. (금년에는 트위터도 IPO를 준비중이다) 이에 따라 벤처캐피탈 디스패치는 올해 IPO의 동향과 몇몇 두드러진 사례를 되짚어 보았다.    IPO에서 가장 많은 돈을 끌어모은 기업: FireEye Inc. 이 사이버보안회사는 약 3억…

여타 SNS의 IPO실패, 반면교사 삼겠다 : 트위터 IPO 미루며 지분 일부 매각
2013년 01월 28일

트위터의 입장에서는 초창기부터 근무한 유능한 임직원들을 붙잡아두기 위해 자사 지분을 현금화할 기회를 임직원들에게 제공하는 것으로 블랙록과의 거래에 동의했다.

500억이 너무 적다고? Zipcar 주주들의 반란
2013년 01월 04일

어제 Zipcar가 Avis에 인수되었다는 소식이 발표되자 일부 주주들이 반기를 들고 일어섰다. 증권법문로펌 Power Taylor와 구 미국 증권 거래위원회의 변호사인 Willie Briscoe는 공개적으로 Zipcar 인수 가격에 불만이 있는 주주들을 모집하고 있다.

페이스북 주가 20달러 대로 하락, 역대 최저가 기록
  ·  2012년 08월 02일

페이스북의 주가가 지난 5월 기업 공개 이후로 최저치를 기록했다. 지난 5월 이전에는 30달러 후반, 40달러 초반에 거래되던 페이스북 주식은 5월 말에 30달러 초반으로 떨어졌다가 현재 시간외 거래에서 20.85달러를 기록하고 있으며, 오늘 20.84달러로 최저가 기록을 갱신했다.

숫자로 보는 페이스북의 세계 정복
2012년 05월 18일

지난 8년 동안, 투자금 22억, 이용자 수 9억 천만 명을 달성한 페이스북이 상장기업이 될 준비를 마쳤다. 엄청난 속도로 사용자를 확보하고 전 세계로 퍼져나간 페이스북 성장 과정의 중요했던 순간들을 정보분석 기업 닐슨의 자료를 통해 다시 알아보도록 한다.

페이스북의 IPO, 그 규모만큼이나 놀라운 신기록들
2012년 05월 17일

페이스북의 기업공개(IPO)는 기술 회사 IPO 역사상 가장 클것이며 만약 예상한대로 회사의 가치가 1040억달러까지 상승한다면, 2004년 구글의 기업공개보다 4배 클것이다. 더불어 페이스북은 미국의 벤처-기반 회사 중에서 가장 많은 벤처 자금을, 전세계 일류 벤처 회사들로부터 총액 22억달러를 조달했다는 위상을 얻을 것이다. 또한 페이스북은 기업공개 전 가장 많은 회사를 인수한 것으로도 기록을 세운다.

기업 공개를 5일 앞두고 모바일 개편하는 페이스북
2012년 05월 15일

페이스북이 다음 주에 있을 기업 공개를 앞두고 모바일 개발에 박차를 가하고 있다. 페이스북은 더 크고 넓게 바뀔 모바일 앱의 이미지를 공개했다. 페이스북의 가장 큰 약점이 모바일 경쟁력인 것은 널리 알려진 사실이지만, 페이스북은 모바일 회사와 인재를 채용하는 등 약점을 강화하기 위해 다양한 수단을 강구하고 있다.

모바일 이용자가 늘어날 수록 커지는 페이스북의 위험요소
2012년 05월 14일

페이스북의 취약점이 모바일이 페이스북 기업공개(IPO)를 앞두고 주목받고 있다. 페이스북이 제출한 기업공개 신청서에 의하면, 페이스북 모바일 이용자는 작년 대비 4%가 증가했으나, 페이스북 수익의 대부분을 차지하는 광고수익은 6%가 감소했다. 페이스북 모바일 사용자의 증가가 오는 5월 18일로 예정된 기업공개에서 불리한 면으로 작용할 가능성이 커보인다.

페이스북 공동창업자 에두아르도 사베린, 기업 공개 앞두고 미국 시민권 포기
2012년 05월 12일

페이스북 공동 창업자 에두아르도 사베린이 페이스북 기업 공개를 앞두고 미국 시민권을 포기했다. 페이스북 지분의 4%을 소유하고 있는 사베린이 미국 시민권을 포기하고 싱가포르 국적을 취득하면 세금을 상당부분 내지 않아도 된다. 한편, 미국 연방거래위원회가 페이스북의 인스타그램 인수에 대한 조사에 착수하여 이번 페이스북의 상장이 어떠한 결과를 가져올 지 귀추가 주목된다.